Gu Yizhong, um descendente da família Gu em Suzhou, retorna à China após concluir seus estudos no Departamento de Arquitetura da Universidade da Pensilvânia. Quando a guerra estoura, uma missão de resgate fracassada para ajudar sua namorada do partido clandestino expõe todos os contatos da organização clandestina de Suzhou. Falsamente incriminado e acusado pelos colaboradores japoneses, Gu Yizhong é confundido com um traidor dentro do partido. Incapaz de provar sua inocência, ele toma a iniciativa de se infiltrar nos colaboradores japoneses e eventualmente se torna um agente secreto na estação de operações especiais de Suzhou do Partido Comunista.
