Quando a porta para outro mundo se abre, os demônios existem lá. Ku San Young, está possuído por um desses demônios. Yeom Hae Sang pode ver o demônio que possuiu Ku San Young. Eles tentam descobrir a verdade por trás das mortes misteriosas relacionadas aos cinco objetos sagrados. Ku San Young está ocupado trabalhando meio período durante o dia e estudando para se tornar um funcionário público de baixo escalão à noite. Um dia, ela recebe alguns artigos deixados por seu falecido pai. Desde então, mortes misteriosas acontecem ao seu redor. Ela também se vê mudando lentamente. Yeom Hae Sang vem de uma família rica. Ele ensina folclore coreano em uma universidade. Desde criança, ele tem a habilidade especial de ver demônios neste mundo. Ele até viu sua mãe morta por um demônio na frente dele quando ele era jovem. Yeom Hae Sang conhece Ku San Young e enfrenta o demônio que matou sua mãe. Lee Hong Sae é tenente da equipe de investigação de crimes violentos. Ele só se preocupa em avançar em sua carreira no departamento de polícia. Devido a Ku San Young e Yeom Hae Sang, ele se envolve em casos misteriosos. (Fonte: Inglês = AsianWiki || Tradução = ChrisRegina em MyDramaList).