Xu Xiao se tornou o Rei do Norte de Liang em um momento de grande revolta na China. Os reinos das estepes ascenderam com intenções mortíferas, e revoltas rebeldes ameaçam desestabilizar o reino no sul. Contra todas as probabilidades, Xu Xiao conseguiu derrotar todos eles. Enquanto isso, seu filho e herdeiro inconformista e de espírito livre Xu Feng Nian passou anos na estrada, aperfeiçoando suas habilidades equestres e suas proezas de luta. Pelo caminho, ele conhece a especialista em artes marciais de empunhadura dupla Nan Gong Pu She, uma mulher que se torna sua confidente. Outra pessoa que se junta à casa real é uma mulher chamada Jiang Ni. Aos 12 anos, ela passou a fazer parte da corte do Norte de Liang. Porém, ela é na verdade a princesa de um reino rival e poderia estar escondendo sentimentos profundos de vingança. Quando Xu Feng Nian precisar tomar o trono, alguns membros da corte temem que ele não seguirá os passos do pai. Mas a situação se complica quando o grupo precisa viajar para outra província a fim de combater uma campanha decisiva cujo resultado poderia determinar o próprio futuro do reino... (Fonte: Viki)