Durante o período mais tumultuado da Dinastia Joseon, um futuro rei torna-se amigo de dois órfãos comuns que permanecem confidentes por toda a vida. Nessa narrativa dramatizada da vida e dos tempos do Rei Jeongjo, que viria a se tornar o 22º governante de Joseon, Yi San tenta salvar o seu pai, o príncipe herdeiro Sado, depois que ele é trancado em uma arca de armazenamento de arroz por seu avô, Rei Yeongjo. Quando os amigos de infância de Yi San, Seong Song Yeon e Park Dae Su tentam ajudá-lo, os dois órfãos são expulsos do palácio. Uma década depois, o príncipe herdeiro Yi San encontra os seus amigos há muito perdidos, e ele e Song Yeon e Dae Su tornam-se inseparáveis. Yi San passa a se tornar rei, tenta mudar os modos antiquados da corte e instalar um governo mais democrático. Song Yeon entra na corte como assistente de pintura e então se torna a concubina de Yi San e o seu único amor verdadeiro. Dae Su torna-se guarda do palácio e, eventualmente, guarda pessoal do rei. Os três amigos serão capazes de ficar ao lado um do outro durante todas as ameaças e intrigas do palácio? (Fonte: Viki)
